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涨涨涨,白马不停蹄
2017-12-14百应社
本期导视：
今年以来
以茅台格力为首的白马股
屡创新高
我们也发现
上证50走得气势如虹的同时
中小创却持续萎靡
大盘也是不温不火
...
那么投资者不禁要问
白马股今年叠创新高
还会继续涨下去吗
今天的圆桌会
我们请来三位重量级嘉宾
聊聊
“白马股未来是否仍将马不停蹄”
《百应圆桌会》
vol.25
本期大咖
阮军
东方证券首席投资顾问
田清
麟睿基金总经理
黄鸿飞
中信证券投资顾问
大资金抱团漂亮50
明年行情仍在白马蓝筹
阮军
东方证券首席投资顾问
阮军：从技术上来看，一波大的轮动的切换，它其实没有我们投资者想象的那么容易。
我们举个很简单的，我们在2013年一直在做小票的时候，这个小票切换到蓝筹是很难的，因为当时大量的社保也好，公募也好，包括私募普通投资者，它都拥在中小创里面。而这波我们看到，现在大量的资金，就像我们谈到的像公募也好，qfll也好，深港通，沪港通的这些海外的资金也好。它们其实已经拥抱在这些蓝筹里面。
从“漂亮50”里面它们如果能够切换到我们所期待的中小创里面，这个过程就很难，必须要有一个量能上的放大，才能让这些机构的获利盘出逃。而我们现在在质疑茅台、质疑中国平安，那机构就走不了货，只有当大家都认为茅台、平安这些股票还能涨，机构才有出货的可能。所以从这个角度来讲，未来一年，白马股可能还会继续上涨。
白马奔腾折射大国风范
a股走向国际化
田清
麟睿基金总经理
田清：我们刚才都在说a股港股化了，a股美股化了，价值投资回归了，但其实我觉得这背后很重要的一个逻辑，它真正的含义在于两个字，大国。举个例子，我们深市的一哥，原来是万科a，现在是海康威视。海康威视它代表什么，我们看安防的龙头，包括我们看的未来的人工智能和芯片，它就相当于中国的英韦达，我们看了对标的美股就是英伟达。同样我们可以看到，就是大家以前非常不关注的，中石油、中石化，今年也涨了，因为你看美国有埃克森美孚，我觉得两桶油是可以完全匹配埃克森美孚的。
也就是说呢，美国拿出埃克森美孚，我们拿出两桶油，这是我们作为第二大经济体，这些白马股，是我们走向世界，拿出去跟其他国家的龙头对标的公司。从这个意义上来讲，白马奔腾，是有政治基础的。
白马股涨势如虹
源于经济开始回归实体
黄鸿飞
中信证券投资顾问
黄鸿飞：从白马股的角度来看，它其实要结合当前带有国家意志和政策的一个时间周期上来来分析。在我们整个经济转型的过程当中，我们会发掘，前一波是什么。在这波算是白马牛市之前算是中小创牛市。当时是中国经济转型，什么东西都套个互联网，当时我们觉得，很多中小创企业，很有机会，很有活力。
但是回过头来，我们这几年经济转型之后，我们会发掘，真正能够给我们带来业绩增长，带来我们数据的增长的一个情况，还是安安心心做好自己主营的这些实体经济。所以其实这一波白马股上涨，我认为是市场在经过创业潮之后，本质上是经济回归实体的表现。
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