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【陆家嘴观察】国际投行谨慎看待锂价上涨
原创2018-03-01艾萍央视交易时间
投行大佬看空锂价还能飞多久
记者：艾萍
财经资讯精华，尽在《陆家嘴观察》！今天的陆家嘴观察我们来关注的话题是：投行大佬看空锂价还能飞多久做为锂电池的重要原材料，受新能源汽车需求推动，国内碳酸锂的价格从2015年1月每吨4.4万元涨到2018年2月份的16万元每吨，三年涨幅超过360%。2月26日，摩根士丹利发布报告称，未来几年的锂电池的需求跟不上锂矿资源的开发利用的增速，未来将会出现供过于求的局面，到2021年，锂价格或将下降45%。这是继1月份英国基准矿业情报机构看弱锂矿资源的后，又一家权威机构看空锂价格。摩根士丹利在报告中指出，来自智利的全球最大锂供应商最近正筹划新的项目，每年将增加50万吨全球锂产量，直至2025年。而这些快速增长的供应，将完全覆盖对锂的需求。2017年到2025年，锂的年均复合供应增长率在16%，而需求增长率将在12%。2018年将是全球锂市场供不应求的最后一年，2019年以后的锂市场将出现供应过剩的情况。在a股市场，锂电池相关概念股这几年也是风生水起涨幅惊人，自2015年至今三年时间，赣锋锂业涨幅超10倍，天齐锂业涨幅近6倍，华友钴业涨超20倍，而寒锐钴业2017年3月上市不到一年涨幅便超过20倍。有媒体称当前的锂矿热让人想起2008年前后的铁矿石，那么国内锂矿的供求关系究竟怎样，锂价上涨还能持续多久现在我们来连线记者艾萍。
今天有一则消息，钴价已涨到每吨超过60万元，钴和锂都是用于新能源电池。我记得2015年底的时候，当时采访碳酸锂的价格每吨只有4万元，但是到2016年3、4月的时候，每吨涨到18万元，短短三四个月的时间，涨了3.5倍。最近，碳酸锂的价格每吨在14万--16万元之间。
目前a股市场中，涉及锂电池概念的上市公司在100家左右，从近期发布的业绩预告来看，天齐锂业和赣锋锂业这两家锂业公司的净利润最高,其中,天齐锂业预计净利增长大约50%;赣锋锂业预计净利增长235%。之所以赣锋锂业净利增长这么快，我觉得还是和矿山资源给公司带来丰厚了利润。在锂行业，大家都说“得矿山者得天下”，去年我去过赣锋锂业位于江西赣州的矿井采访，了解到开采一吨锂辉石矿的综合成本只要200块钱，100吨锂矿可以提炼
一吨碳酸锂，成本也就2万元，到市场就能卖到10多万元，这里面利润空间就有这么大。当然赣州的这家锂矿山还不是利润贡献最大的，目前赣锋锂业已经在全球许多地方布局锂矿资源，今天早上我采访了赣锋锂业的副总裁刘明，他告诉我说，去年4月份以来，他们澳大利亚的矿山已经向国内提供锂精矿20万吨，未来全球锂矿的产能还将进一步增长。
其实不仅是锂价格暴涨，2017年以来钴的价格涨了一倍多，现在每吨超过60万元，有的上市公司股价出现神涨幅，上市以来涨幅超过20倍。这也引起了市场的担忧，有业内人士告诉我说，钴矿资源现在仍然是寡头在控制，钴的供给其实并不存在缺口，市场上的出货量和定价权都是在矿山方面。
我在采访中了解到，目前全球锂资源量3950万吨，矿石锂资源约占34%，其实绝大多数是卤水锂资源，其实在我国青海、西藏等地区拥有大量的盐湖，但是目前盐湖提锂还没有规模化发展，一些公司的年产量只有三五千吨。如果这一块发展起来，未来锂的供应量还将大幅增加。今天赣锋锂业副总裁刘明坦言，这几年资金不断涌入，行业过热现象明显，到2021年前后供需矛盾是否会出现逆转还主要取决于电动汽车的发展。
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