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鲁定公十三年，孔丘离开鲁国，这一年，他五十五岁。
鲁哀公十一年，孔丘回到鲁国，这一年，他六十八岁。
十四年流亡，带给孔丘的是更多的苦难，哪怕在后人看来，那成就了他更大的德行和光辉。
鲁定公十四年，孔丘来到卫国，卫灵公以礼相待，俸粟六万，不问政事。
圣贤一时落难，最忌流言。
财色名利，聪慧能敏，福祸灾瑞，妖异奇怪，得一，便起流言。
孔丘居卫国十月，卫大夫向卫灵公进馋言，孔丘因为担心在卫国受害，便离开了卫国。
本打算前往陈国，可在匡城被困了五日，到了蒲地，又遇上卫国发生叛乱，再次被困。
好不容易逃脱之后，孔丘便又回到了卫国，卫灵公再次以礼相待。
鲁定公十五年，在卫国得不到重用的孔丘再次离开，准备前往晋国拜访赵简子。行至黄河边，听闻窦明犊、舜华（皆晋国大夫）被赵简子杀害，便临河感叹，‘丘之不济此，命也夫’，遂返回鲁国。
这一年，鲁定公去世，鲁哀公继位。
鲁哀公元年，吴王夫差击败越王勾践，吴国使者出使鲁国，向孔丘询问‘骨节专车’一事。
故天下之事，多在名与才也，虽落魄离难，名不损其德，才不移其志，亦可行也。
鲁哀公二年，孔丘再次离开鲁国，来到了卫国。
卫灵公问阵于孔丘，孔丘不答，卫灵公遂轻视孔丘，孔丘再次离开卫国。
孔丘经过曹国，曹国国君没有接见他，就前往宋国。宋国司马桓魋欲要谋害孔丘，孔丘只能抓紧离开宋国，不敢暴露行踪。
等到了郑国，孔丘与弟子失散，在郑国外城东门等候弟子，被陈国人嘲笑‘累累若丧家之犬’。
子贡以实相告，孔丘欣然笑曰：“形状，末也。而谓似丧家之狗，然哉！然哉！”
离开郑国之后，孔丘带着弟子来到了陈国，在陈国居住了三年。
有一次，许多隼死在了陈国的庙堂上，有楛矢贯穿，石头的箭头，箭矢长有一尺八寸。
陈湣公派人询问孔丘此事，孔丘曰，‘隼来远矣，此肃慎之矢也。’
肃慎，上古东北夷族，自五帝时代便与中原建立朝贡关系，武王灭商时，献肃慎之矢，以示朝贡。
周先王将肃慎之矢赐给了陈国先祖，陈湣公派人到从前的府库里去寻找，果然找到了相同的箭矢。
鲁哀公三年，冉求被鲁国季氏召回。
当时吴国北上争霸中原，入侵陈国，孔丘因此离开陈国，到了蔡国。
鲁哀公五年，孔丘离开蔡国，来到叶国。
叶国国君问政于孔丘，孔丘答，政在来远附迩（使远方贤能的人前来，使国内的人归附）。
叶国国君问孔丘于子路，子路不答，孔丘闻而自答，‘其为人也，学道不倦，悔人不厌，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。’
离开叶国，返回蔡国，途中，遇到了长沮、桀溺耕作于野。
鲁哀公六年，楚国楚昭王听闻孔丘在陈、蔡之间，想要邀请孔丘前往楚国。
陈、蔡两国的大夫担忧楚昭王用孔丘，会威胁到两国，便派役卒围困孔丘与其弟子，隔绝他们的粮食，孔丘的许多弟子因此生病。
惟有孔丘讲诵弦歌，不衰其志。以‘匪兕匪虎，率彼旷野’先后问于子路、子贡、颜回，‘吾道非邪吾何为於此’
子路疑其道，子贡疑其用，惟有颜回，谓夫子执其道、守其身、修其学，何病
仲尼最喜颜回，欣然而笑。
孔丘派子贡前往楚国，迎来楚国军队相救，方才脱困。
楚昭王本想以书社地七百里封孔丘，为楚国令尹子西所阻止，孔丘于是离开楚国，返回卫国。
途中有楚狂人接舆歌而过，孔丘欲与之言而不得。
鲁哀公七年，孔丘回到卫国。
鲁国与吴国在缯地会盟，要百牢之礼，季康子召子贡前往。
鲁哀公十年，孔丘在卫国提出了着名的‘名不正，言不顺’。
这一年，先圣孔丘的夫人亓官氏去世。
鲁哀公十一年，齐国入侵鲁国，季氏宰冉求率鲁国军队与齐军交战，胜之。
季康子问其军旅之能，冉求答，学之于孔子。
在冉求的努力下，季康子派人迎回孔子。
哪怕此时的卫国国君想要任用孔丘，孔丘的弟子也多在卫国为政，孔丘依然选择返回鲁国，结束了他十四年的流亡。
