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郑和能揣摩姚广孝和朱棣的心思，他自从在云南被蓝玉打败俘虏后，受了宫刑，被送入燕王府，他就学会了隐藏自己的想法，学会了小不忍则乱大谋。他用努力，换来了朱棣的信任，他用隐忍保住了兄弟的性命和荣华富贵。
郑和想起了十年前，他还只有二十岁，还未改姓前的名字是马三保。明军在洪武十四年打了一场保平云南之战，蓝玉率军大获全胜，留下了沐英镇守云南。在那之后，沐王府的人肃清云南全境。郑和的家乡也是目标之一，全村是虔诚的回族，他和哥哥马三保刚从麦加朝圣，途径德里苏丹国回来。
在德里苏丹国，马三保和马二保遇到山洪，波涛的泥石流让这两少年差点溺水而死，异人将其救下，并治愈疗伤。此异人为德里苏丹国的大瑜伽士，精通武功。因此机缘，兄弟两被传受了毗琉璃云蛛和度魔罗功。
回族不满明军的镇压，一直做着零星的对抗。为一劳永逸，沐英率领驻军进攻昆阳洲的回族，也就是马二保和马三保的家乡。
纵使这兄弟二人拥有绝世武功，仍旧单臂无法挡车，蚍蜉无法憾树。那一夜，火烧昆阳洲，夕阳下，百间草屋燃着熊熊火焰，战场上只剩下马二保和马三保站在数百名的军人面前对抗着。
沐家军的外围箭队可以拉弓搭箭一箭一个处死他们。可沐家军的将领觉得两个青年能挡下沐家军吗他决定用人海战术累死这两人，看看他两到底有多少能耐。
一个又一个，一个又一个。马三保杀死了数十个军人，刀都崩了，全身是血，终于体力不支倒地。趴在泥灰和泪水和成泥的地上，他眼睁睁看着军队入村，把他的爸妈、亲戚、儿时爱人，全都杀死。
但他除了留下眼泪，什么不能做。
沐家军把所有人杀了，可骇于马二保和马三保的勇武，杀了那么多的同僚，沐王府竟将二人宫刑，拿走他们男人剩下的唯一证明，压抑他们的意志。
可命不该绝，燕王朱棣随军参战，听闻了这两青年杀退沐家军的事，特地跟沐英讨了他们兄弟两，带回北京，指派名医疗伤，纳为己用。
常理上，马三保应该要誓死报仇，取回仇家性命，怎么能服侍大明王朝的亲王。可马家村已毁，云南昆阳洲已经不再是以前的回族昆阳。经过此人生大劫，马三保只剩下哥哥一人。
马三保发誓不能再失去任何一人。
他决定争取重生，用自己的以死相报，随侍朱棣左右，换取哥哥的生命安全。
这一忍，就是十年。
但现在，骨肉至亲的哥哥死于非命，郑和仍旧隐藏着悲戚。在现场，朱棣一点也没有表示伤痛之意。朵颜三卫、马二保都只是他的部属，死有憾，但不足惜。郑和半夜深处，会用力的掐着自己的大腿，不能忘记哥哥的死，不能忘记宫刑之辱。唯有腿上的淤青血痕，能让自己汲取教训。
郑和害怕朱棣，更害怕姚广孝。表面上他呈现出尊敬，私底下，郑和在观察并学习姚广孝的一举一动。姚广孝其人，来历不明，一直是朱棣府里的幕客。他两人曾经在朱棣面前对应过功夫，当时是不分上下，或者说郑和隐藏了，没有全力应付姚广孝。可也许姚广孝也是，双方都在隐藏自己的实力。
但让郑和更为害怕的不是姚广孝的武功，而是姚广孝的心机和权谋。燕王府的人都知道，朱棣的造反，如果不是姚广孝的运筹帷幄，难以成行。
姚广孝是朱棣的文胆，是军师，是朱棣内心魔鬼的化身。而此人的武功竟还跟郑和不相上下。文武双全，且不恋栈权位，在方方面面，都是可怕的人物。
身边存在着一个这样的人，令郑和不能不防。
待众人离去，郑和一人，顺着那条枯黄的路，一路向南，开始他的建文帝追寻路。
