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约翰在酒馆里继续打听野兽出没的事情，直到有一个身穿黑色皮衣的中年男子走上前对他说，“你想找喜欢在黑夜爬山的人？”说着，他递给了约翰一张名片，“这上面有你要找的人。”
约翰接过名片一看，上面的图片背景非常吓人，有很多怪物。标题是夜行者俱乐部，简介上写的是：喜欢在半夜外出冒险的人，睡不着觉想找刺激的人，喜欢提心吊胆头皮发麻的人……，诸如此类的都是一些充满诱惑力的话。地址写的是第二大街48号的一个地下室。
约翰来到了名片上的地址，这里是一小片空地，矗立在地上的只有一个3英尺宽的广告牌，上面写的正是夜行者俱乐部。约翰走到楼梯口，踩着狭窄的台阶一点点下去，然后推开了那扇破旧的门。走进了地下室，映入眼帘的是一张破旧的沙发上面坐着几个满身纹身的人，他们不是在喝酒就是在吸烟，然而此时他们都在惊奇地看着约翰。
“你们昨晚谁去了山林？”约翰出示了证件后问道。
“都去过，我们每天都去，请问您想问什么？”一个面目狰狞的人问道。
“我想问问你们认不认识这个人？”约翰拿出了狄克的照片。
这些家伙都一致摇头，“我们可不会跟伐木工这种人打交道！哈哈哈！”说着他们就笑了起来。
约翰看了看他们身上的铁链和武器，既有刀具也有枪支，嫌疑非常大。“你们在山林见过野兽吗？”
一个光头吐了一口烟说道，“当然见过，只可惜当时它跑得太快了，没来得及给它拍照，不过我们今晚还打算过去，你要是想见它的话不妨跟我们一起去。”
到了夜里23点左右，约翰穿了一身登山服装和登山鞋，背着旅行者背包，来到了俱乐部约定的地方。这里离上次克里斯多夫进山的地点只有不到800码，一行人慢慢走进山里，走在在前面的是那个光头，旁边是两个看上去凶巴巴的年轻人，约翰走在最后，时刻监视着他们。
走了大概半英里的时候，小镇的灯光已经看不见了，月光也被高耸的树木遮挡，几个人各持一个手电筒进行照明，他们穿过一棵棵树木一块块岩石，踏过参差不齐的泥土，已经十分疲惫了，但是这硕大的山林似乎永远没有尽头，无论走多久也还是一副风景。
不知又走了多远，一行人突然听见了奇怪的吼声，他们的第一反应就是野兽来了。几个人背靠背围成一圈，拿出枪械准备战斗，可是过了许久，野兽并没有现身，它可能是看人类太多了所以不敢靠近，人们在不远处的树丛中隐隐约约看到了野兽的脚步，约翰决定追上去，但是野兽很快就消失在了夜色中。
约翰为了记录下野兽最后出现的位置，在土地里埋了一个追踪器。到了第二天，约翰在电脑上通过卫星定位系统锁定了该位置，并集结了大批警员前往该地点。
警察们到达了那里，的确发现了一些爪印，他们沿着爪印的方向缓缓前进，走着走着，竟然来到了贝蒂所在的草屋。这再一次使警方大为震惊，他们怀疑野兽就是贝蒂饲养的。
警员们团团包围了草屋，并对里面的贝蒂喊了话，谁知贝蒂竟然穿着睡衣不慌不忙地走出来，“谁啊，找我干什么？”
警员们立刻冲了进去展开搜索，可是在这只有几十平方英尺的草屋里除了一张床和一些生活用品，哪容得下野兽这种庞然大物？约翰走上前问贝蒂，“你知道你的草屋附近的爪印是怎么回事吗？我们在追踪野兽，竟然追到你家了。”
“野兽？”贝蒂大吃一惊，“你是说这附近竟然有野兽？要是有的话它为什么没把我吃了？”
约翰带着贝蒂来到了那些爪印的所在地，贝蒂看着爪印神色变得凝重起来，“我想到了一个古老的传说，传说这片山林里有一个人兽杂交出来的的半人马，就是上半身是人，下本身是马，他的脚印好像就是这样。”
“那你见过半人马吗？”
“这个倒没有，这都是几百年前的故事了，我也没想过它可能是真的，又或许只是编造出来的，反正谁知道呢？”贝蒂笑着说。
约翰以为她在胡说八道，就没有理会她，可就在这时，医学院的教授罗本打来了电话，“听说你们在山上发现了野兽的爪印？我这刚好有你们要的资料。”
约翰立刻赶到了医学院，罗本把他带到了一个尘封已久的地下室，这里的走廊布满了灰尘，就连管灯也是十几年前的产品，一闪一闪的。过了几分钟，两人才走到走廊的尽头，一个暗红色的大铁门上面有一个醒目的警示牌：禁止靠近。
罗本拿出了一大串钥匙，找了半天才找到用来开铁门的那把，他把钥匙伸进去拧了半天才把门打开。两人走了进去，看到了这个巨大的实验室里放着几十个玻璃柜，里面装着各种人兽杂交的实验品的标本，其中就有半人马，还有一些克隆人。每个玻璃柜前面都有相应的标签记载着实验品的姓名和实验日期。
“这家医学院是国家生物研究所的直属机构，这里面有很多既违反法律又挑战人类道德底线的实验，就是你看到的这些。”罗本解释说。
“上次在小镇自相残杀的那6个克隆人也是你们做出来的？”约翰厉声问道。
“没错，但我们实际上进行过的实验远不止这些，还有很多你们警方现在不知道，以后也更不可能知道的绝密计划！”说完，罗本就大笑了起来。
“可你们为什么把这些绝密计划告诉我呢？不怕我公之于众？”
“你肯定不敢这么做。”罗本微笑着说，“你就算公开也得有证据才行，可是在你取得证据之前我们有足够的时间转移这些证据。再者说你身为国家警务人员理应为国家效力，岂能泄露国家机密？”
“你们最近派到山里的那只野兽现在抓回来了吗？我可不能再让它伤害居民了！”约翰说。
“你不是正在调查伐木工狄克被杀的案件吗？这跟野兽有什么关系？它还在我们的监控范围内，应该不会伤害人。”罗本回答。
“我可不管它是不是你们的实验品。”约翰恶狠狠地说，“我要是再看见它就直接把它击毙，反正它只是一头野兽，我可以假装不知道你们的什么实验。”
