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据说，贝伦和露西安回到中土大陆的北方大地，他们在多瑞亚斯的肉身活了过来，像凡人男女一般在一起生活了好些年。见到他们的人既高兴又害怕；露西安前往明霓国斯，伸手轻抚庭葛，除去了笼罩他的冬天。然而美丽安看著女儿的双眸，读到了写在那上面的命运，忍不住转身离去；因为她知道了，那远超过世界结束的别离已经横亘在她们当中，迈雅美丽安当时内心所涌上的悲伤，远比世间一切失去儿女之父母更加沈重。贝伦和露西安离开了众人，不担心饥饿与干渴，他们一路往前走，越过了吉理安河来到欧西瑞安，居住在阿督兰特河中央青翠的嘉兰岛上，直到生命结束。艾尔达後来称那地为斐恩·伊·古伊纳地区，意思是“生与死之地”。他们在那里生了漂亮的迪欧·亚兰尼尔，後来大家称他为迪欧·埃卢希尔，也就是“庭葛的继承人”之意。巴拉汉的儿子贝伦返回之後没有任何人类与他交谈过；也没有人看见贝伦和露西安是几时离开世界，或葬身於何处。
在那段日子里，贝伦与露西安的事迹被写成了歌谣，在整个贝尔兰到处传唱，费诺的儿子梅斯罗斯於是明白魔苟斯不是打不倒的，因此再度振作起来。但是如果他们不赶快再次联合起来，重新结盟与会商，魔苟斯将会把他们个别击破，完全灭绝。於是他又开始奔走鼓舞艾尔达掌握时机，这次的结盟被称为“梅斯罗斯联盟”。
然而费诺的誓言与誓言所引发的恶事，确实伤害了梅斯罗斯的计划，他所得到的帮助比原来应当有的少了许多。由於凯勒巩与库路芬所行的恶，欧洛隹斯不肯听信任何费诺儿子的话出兵；纳国斯隆德的精灵依旧信任以秘密埋伏或偷袭暗杀来保卫他们的要塞。因此，自纳国斯隆德只来了一小队人马，由高林的儿子葛温多带领；葛温多是个英勇的贵族，他不顾欧洛佳斯的反对，领人前往北方参战，他对在班戈拉赫战役中下落不明的兄弟吉米尔深感悲痛。他们配戴芬国昐家族的徽号，编列在芬巩的旗下；他们全队人马，除了一名之外，全部再也没有回来。
从多瑞亚斯来的帮助更少。梅斯罗斯跟他弟弟们在誓言的约束下，先前曾经送信给庭葛，用傲慢的语气要求他立刻交出精灵宝钻，否则双方就是势不两立的敌人。美丽安劝庭葛把宝石交出去；然而费诺众子傲慢威胁的话语令庭葛十分生气，他想到宝石是因著露西安的痛苦与贝伦的血才得来的，更何况先前凯勒巩与库路芬还对露西安心怀不轨。每天，他愈注视精灵宝钻，就愈想永远保有它；而这正是那宝石的力量。因此，他让信差带著轻蔑的答覆回去。对此梅斯罗斯没有再做任何回应，因为他正忙著在精灵之间展开新的联盟与合作；但是凯勒巩与库路芬公开发誓，如果庭葛不自动交出精灵宝钻，那么等他们打赢魔苟斯，必要杀了庭葛，除灭他的百姓。於是庭葛努力加强国界的边防，同时不肯出兵去打仗，整个多瑞亚斯除了梅博隆与毕烈格之外，也没有别的人肯去；他们两人不愿置身於这样的大事外。庭葛准许他们二人离去，只要他们不帮费诺儿子的忙；他们两人於是加入了芬巩的旗下。
不过梅斯罗斯得到了诺格林人的帮助，他们不但愿意出兵，还愿意提供大量的武器；诺格罗德城与贝磊勾斯特堡的金属匠在这些日子里真是忙得不可开交。梅斯罗斯也再次将他的弟弟以及所有愿意跟随他们的人都集合在一起；玻尔和乌番格被训练成作战指挥官，带领他们的百姓一同上战场，他们还从东方召集了更多的百姓来帮忙。另外，位在西边，向来与梅斯罗斯交情甚笃的芬巩，采纳了来自辛姆林的建议，住在希斯隆的精灵与哈多家族的人类，纷纷开始准备打仗。住在贝西尔森林里的哈丽丝的百姓，在领袖哈米尔的召聚下，也纷纷磨利斧头；但是哈米尔在战争前夕过世，变成由他儿子哈迪尔领军。这项消息也传到了贡多林那位隐藏的王特刚耳中。
但是梅斯罗斯在计划街末完全布署好之前，就等不及测试他的实力；他将半兽人全赶出了贝尔兰的北方地区，就连多索尼安也太平了一阵子；但是这却让魔苟斯警觉到了艾尔达及其盟友的东山再起，因此加紧计划除灭他们。他派了更多的奸细与叛徒到他们当中去，这是他目前最好的办法，他秘密布下的人类叛军还深藏在费诺儿子的身边。
终於，梅斯罗斯召集了所有他能联盟的精灵、人类与矮人，决定从安格班的东西两面展开夹击；他打算明目张胆地公开列阵在安佛格利斯平原上。他希望，当他进一步逼近开战时，魔苟斯的军队会出来应战，然後芬巩会从希斯隆的各路出兵；如此他们可以左右夹攻拿下魔苟斯的主力大军，将他们击得粉碎。这项计策的讯号是在多索尼安上点燃巨大的烽火。
在仲夏预定出战的那天早晨，艾尔达的号角万声齐发，颂赞上升的太陽；东边费诺众子升起了他们的军旗，西边则布满了诺乡最高君王芬巩的旗帜。芬巩从西瑞安泉堡垒的城墙上放眼望去，他的大军分列在威斯林山脉东麓的森林与山谷中，他们藏得很好，敌人不容易看见；但是他知道军队的数量极众。所有居住在希斯隆的诺多精灵都动员了，另外还加上法拉斯的精灵以及葛温多从纳国斯隆德带来的军兵，此外，他还有人类的力量：在他右前方的是多尔露明的大军，统帅他们的是勇猛的胡林及他弟弟胡尔，跟他们并肩而立的还有贝西尔的哈迪尔，以及哈迪尔从森林中召聚来的许多百姓。
