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建安四年正月三十日，刘备后军已至，军备与实力均高于郭嘉统帅的曹军，便决定应下了郭嘉的挑战，即日领一众文武、八万士卒出城接战，免得老是不出战，泄了士气。于是刘备领军出战，使人骂阵，以激曹军。
郭嘉昨日未曾达到试探刘备军队实力的目的，怎能罢休，况且现在刘军主力已到，不可拖延，免得军心动摇，误了主公曹操的计划。于是郭嘉拿出曹操所赐剑印（曹操怕郭嘉管束不了这帮莽汉，故而亲赐郭嘉宝剑与帅印），然后一脸郑重地对一众武将下令道：“汝等诸将皆曹公肱骨，此战乃大战，刘备军上将如云，尔等惧之乎”这群莽汉听到郭嘉害怕他们比不上刘备麾下那些武将，自然皆是不服气，于是他们异口同声地回答道：“军师乃文人，尚且不惧，仍与吾等俱在，吾等皆武将，岂可惧这些反贼。”郭嘉听后，心中暗叹道：虽是有些夜郎自大，但也是这些饶心声，既然如此军心可用。
想罢，郭嘉抚掌大笑，言道：“诸位果真丞相肱骨之将，吾今知矣！”被郭嘉这一夸，曹军诸将均有些欣喜，毕竟曹操可是很少夸赞他们的，这时皆有些不知所以。郭嘉望见，微微皱眉。还是李进机灵，出列拱手言道：“郭军师，外面刘军已经辱骂多时，还是先行出战为好！”郭嘉点头，喝道：“诸位速速整军随吾出战，剿除刘备！”曹军诸将这才收回心思，纷纷回到各自军营整合军队，迅速集合，准备随郭嘉出战刘备军。
不多时，刘、曹两军各自整军完毕、列阵已好。却见两阵对园，郭嘉还未开言，刘备抢先喝道：“汝等反贼，是否甘做曹贼奴隶、棋子，心甘情愿为其卖命！好，今日吾就让尔等认清曹贼面目！元皓请汝读汉帝血诏！”话罢便令田丰读诏。郭嘉暗道不好，急以目示李进，李进明白，忙取三支箭，拉宝雕弓射向田丰、刘备、荀攸三人。不见箭影，却闻箭断之声，原来是刘备这边，赵云、于禁、徐晃各自取箭射向李进所射弓箭，均命中，故而六箭均折，方有箭断之声。
趁着李进与刘备军大将“切磋”箭艺之时，田丰已开始念当今汉帝刘协血诏，诏令如下：“朕闻人伦之大，父子为先；尊卑之殊，君臣至重。近者权臣操贼，出自阁门，滥叨辅佐之阶，实有欺罔之罪。连结党伍，败坏朝纲，敕赏封罚，皆非朕意。夙夜忧思，恐下将危。卿乃国之元老，朕之至亲，可念高皇创业之艰难，纠合忠义两全之烈士，殄灭奸党，复安社稷，除暴于未萌，祖宗幸甚！怆惶破指，书诏付卿，再四慎之，勿令有负！建安三年冬十一月诏。”田丰念诏毕，退入刘备身后。
刘备、郭嘉这时同时观察曹军诸将与士卒的情况，大多数士卒都在交头接耳，已无念血诏之前的锐气，而且还有许多曹军将领也是茫然无措、双眼空洞无神。刘备大喜，知曹军士气已泄，随即命赵云、徐晃领军为先锋，于禁为后应，抓住时机，直接杀入曹操军，以成全功。郭嘉这边则是非常忧虑，看到刘备军的行动后，方才清醒，令李进领诸将并全军一齐出击，看是否可以挽回颓势。
却两军实力、士气相当，胜负还在五五之数，可是这时曹军士气已泄，自然比不上刘备军了。于是，刘备军在士气高涨的情况下，纷纷如有神助，杀得曹军连连退后。李进一看不行，瞧见刘备军主要是赵云、徐晃为统领，急忙挥舞方画戟策马奔向赵云、徐晃，所过之处，刘备军士卒皆惨死方画戟之下，其武艺恐怖如斯。
看到如此多士卒死在李进戟下，赵云、徐晃各自皱了皱眉，皆是策马举兵器相迎。却李进看到赵云使龙胆枪、徐晃使开山大斧杀来，深有武学造诣的他便知这两人一柔一刚、一巧一重。李进轻笑一声，举戟格挡赵云的巧刺与徐晃的重劈，又使出当初打败吕布的龙戟法（李进家传），将赵云、徐晃笼罩进来，不得脱身。
而战场上，虽是刘备军更压曹军一头，可清醒过来的曹军诸将皆奋力拼杀，也好歹把这颓势挽回了些许。而郭嘉看到李进带兵阻止了赵云部、徐晃部的攻势，更是大喜，连忙恢复心态，镇定自若地指挥着曹军。刘备唯恐此战失败，除了留下要指挥军队的于禁与保护自己和文臣的许褚外，将叶胜、冯悦、高顺、程远志、邓茂、韩忠、华雄、徐荣、韩当、管亥、李肃、潘凤为大将，刘恪、张应、宗保、孙仲、赵弘、孙夏、高升、尹礼、吴敦、孙观、成廉、曹性、郝萌、赵宠一众副将，张吉、羽则、刘祥三个校尉尽皆派了出去，以求大胜一场。
郭嘉见此不好，这可不能见招拆招，自己手下的将领可是没有刘备那么多啊。待得郭嘉下定决心撤退，准备命令曹军诸将不可与刘备麾下诸将交战时，曹军那些莽汉不知道突然那么有底气，纷纷与刘备麾下的武将一对一的单挑起来。郭嘉见后，跌坐于地，大呼：“此次，是奉孝不善明谋啊！”
果不其然，以曹纯为首的赵融、殷署、朱盖、路闸张喜、卞喜、冯楷、牛金、薛悌、牛盖、刘岱、王忠、刘若、邓展、王朗、蔡阳曹军将领分别对上华雄为首的刘军诸将，不多时便纷纷败下阵来。刘岱、王忠分别被徐荣、李肃所擒，其余曹军诸将也各自负伤而退。另一边，刘备军在于禁的带领下杀向阵中的郭嘉，郭嘉暗道不好，令李进掩护大军撤退回营。李进也是不负众望，连战赵云、徐晃而不显弱势，而是逼退二人，且战且走。
随后，刘备军在大胜之势乘胜追击，杀得曹军纷纷胆寒，甚至多有投降者。追至曹军营前五里外，刘备又适可而止，领众将士收拾战场，带上降兵，回奉高城。
一更，明谋。
